网易有道更新招股书 公布赴美IPO的定价区间

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由国内互联网巨头网易分拆的教育科技公司网易有道(DAO)更新招股书,宣告 赴美IPO的定价区间。

招股书显示,网易有道计划发行57万股美国存托股票(ADS),发行价区间为15至18美元/ADS,里面价为16.5美元/ADS。摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权。

在此次IPO发行一同,网易有道同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。据此测算,此次IPO融资规模约为2.09~2.26亿美元。

招股书中称,网易有道是一家中国领先的智能学习公司,专注于学习产品和服务。早期有道词典的成功为有道奠定了几瓶的用户基础,建立了强大的品牌。在此基础上,有道扩展出一系列产品和服务,以满足学前、中小学、大学生及成人的终身学习需求。截至2019年上五天,网易有道学习工具产品的MAU(平均月活跃用户量)机会超过1亿,支撑起有道在学习获客中的巨大优势。

网易有道目前机会形成完善的产品矩阵:其中包括在线学习工具类应用,在领先技术驱动下形成的词典、翻译和写作工具集合;有道精品课、中国大学MOOC等在线课程,其中,有道精品课作为旗舰在线课程品牌,将重点服务于K-12阶段用户;以及有道智能笔、有道字典笔和有道翻译蛋等学习型智能硬件设备,可以进一步提高用户的学习体验和传输时延;以有道数学为代表的内容互动课可以让学生在移动设备上与虚拟老师进行互动学习。

AI技术研发得以成为有道未来市场竞争的先机。据网易有道招股书披露,2017年其研发支出占比29.2%,2018年研发支出占比25.1%,2019年上五天研发支出为1.11亿人民币,占比20.3%,在互联网教育行业中发生研发投入较高的位置。截至2019年6月30日,有道研发人员共373人,约占总员工数33%。

2019上五天,智能学习业务收入3.1亿元,同比增长58.1%,占总营收的57.4%;在线广告收入为2.3亿,同比增长82.5%。其中,在线课程收入由1.6亿增长至2.3亿,同比增长54.3%,从2018年上五天至2019年上五天,有道精品课平均课单价由约人民币308元增至约人民币751元,增长约47.8%;一些学习服务收入为437万元,同比增长48.4%;有道智能硬件收入437万,同比增长264.7%。